Агрохолдинг Sintal Agriculture завершил сделку по присоединению сельскохозяйственной компании "Агрика" (Херсонская обл.), входящей в состав инвестиционного портфеля Фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, сообщили представили компании на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
По их словам, приобретение произошло путем обмена акциями: агрохолдинг стал владельцем 100% "Агрики", а фонд Icon получил в результате дополнительной эмиссии 6,0% в холдинговой компании Sintal Agriculture Public Limited.
Фонд также предоставил компании Sintal конвертируемый кредит в размере $8 млн. В случае реализации фондом опциона на конвертацию, его доля в компании может увеличиться до 10,8%.
В результате сделки земельный банк агрохолдинга вырос в 1,5 раза – до 150 тыс. га.
Советником Sintal в сделке выступила инвестиционная компания Visum Capital, советником Icon – инвестиционная компания Dragon Capital.
Справка. Sintal Agriculture создана в 2008 году. Головная компания агрохолдинга - ООО "Научно-производственная фирма "Синтал Д" (Харьков) - работает в Украине с 1992 года.
Sintal арендует в Украине более 100 тыс. га сельхозземель в Харьковской и Херсонской областях. Занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя, сахарной свеклы, гречихи, сои, гороха и других культур. В ее собственности также два сахарных завода, ферма по выращиванию свиней, 16 агрохозяйств.
Компания в 2008 году провела частное размещение 15% своих акций на $34,5 млн (финансовым советником выступал "Конкорд Капитал"), а в октябре 2009 года осуществила частное доразмещение 17,2% акций на $13 млн (цена составила $2,28 за 1 депозитарную расписку, что соответствовало капитализации компании $75 млн, советник – "БГ Капитал"). В настоящее время бумаги котируются на Франкфуртской фондовой бирже по EUR1,72 ($2,27) за штуку.
Согласно данным компании, до недавнего времени 53% акций принадлежало бизнесмену Николаю Толмачеву, 8% - генеральному директору Вадиму Могиле, 2% - менеджменту, 36% - институциональным инвесторам.