Ушедший 2021 год оказался довольно сложным для отечественной энергетики. Украина испытывает острый дефицит угля, запасы резко подорожавшего природного газа могут оказаться недостаточными для прохождения отопительного сезона, из-за чего существенно растет потребление электроэнергии. Но в Украине есть еще один важный энергетический рынок — нефтепродукты. Давайте разберемся, как обстоят дела с бензином, дизтопливом и сжиженным газом и каковы ценовые прогнозы на 2022 год. Об этом «ФАКТАМ» рассказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.«Для украинского рынка нефтепродуктов два „ковидных“ года стали рекордными»
— Каковы основные итоги 2021 года на отечественном топливном рынке?— Я отметил бы даже два последних года. Ведь пока для мировой экономики два «ковидных» года были кризисными, для украинского рынка нефтепродуктов они стали во многом крайне продуктивными и даже рекордными. В 2020 году рынок моторных топлив — бензина, дизтоплива и сжиженного газа — вырос на 5,5%, до 11,5 млн тонн. А за 11 месяцев 2021 года рост был 6,2%, или 700 тысяч тонн, что в итоге составило 11,3 млн тонн. Уже очевидно, что по итогам 2021 года мы преодолеем отметку в 12 млн тонн. Таким образом, два последних года стали рекордными по объему потребления нефтепродуктов.
Есть несколько причин роста продаж топлива. С одной стороны, украинцы стали больше путешествовать по стране на собственных автомобилях, с другой — многие пересели из общественного транспорта в частные авто именно из соображений защиты от пандемии, чтобы уменьшить контакт с другими людьми. Эту тенденцию подтверждает заметно возросшая плотность транспортного потока по всей стране.
— Ну, с бензином понятно. А как обстояли дела с дизельным топливом, которое не менее востребованно?
— Тенденция к росту потребления наблюдается и на рынке дизельного топлива. В 2021 году баланс этого рынка достиг почти 8 млн тонн, что в полтора раза больше, чем в кризисном 2014 году. Только за последние два года прирост составил 1 млн тонн. А ведь именно дизтопливо — это, условно говоря, кровь экономики. Именно его заливают в баки тракторов, комбайнов и другой тяжелой техники. Как результат, параллельно с ростом потребления дизтоплива мы наблюдаем в последние два года рекорды урожайности в аграрном секторе и невиданные ранее масштабы большой стройки.
Хочу отметить, что главным событием 2021 года, давшим толчок изменениям на дизельном рынке, стала остановка в феврале нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». Власти начали расследование законности приватизации магистрали в 2014—2015 годах, а пресса прочно закрепила магистраль за Виктором Медведчуком. Причастность политика к объекту стала еще более очевидной после расшифровки многочасовых записей того периода, на которых кум российского президента хлопочет о собственности и запуске трубы. Но поток российского дизтоплива остановило не только закрытие трубы, но и дестабилизация поставок «Роснефти» как таковых.
Паралич столь крупного игрока заставил трейдеров искать новые источники для поставок. Наибольшие объемы рынок, вполне ожидаемо, нашел в Беларуси. Там нарастили поставки на 30%, или почти на 700 тысяч тонн, что позволило белорусам вернуть статус крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину, который в 2018 году перехватили россияне. Осенью 2021 года белорусы вышли на рекордные объемы отгрузок — до 300 тысяч тонн в месяц.
— Но смогут ли белорусские заводы в сегодняшних политических условиях поддерживать нынешние объемы поставки дизтоплива в Украину или даже увеличить их?
— С одной стороны, западные санкции, по сути, ограничили экспортные рынки сбыта белорусских нефтепродуктов только Украиной, что в 2021 году было весьма ощутимо. Сейчас фактически один из двух белорусских НПЗ, Мозырский, полностью работает на Украину. С другой стороны, власти Беларуси уже заявили об уменьшении переработки нефти в 2022 году, что, вероятно, в первую очередь коснется Новополоцкого НПЗ, попавшего под прямые санкции США. Ну, и что-либо прогнозировать не позволяет сам Александр Лукашенко, зачастивший с громкими заявлениями. Не приходится исключать, что сама Украина будет вынуждена ограничивать поставки топлива из недружественной страны. Благо заместить их сейчас есть чем.
— И откуда именно мы сможем получать недостающие нефтепродукты?
— Еще летом стало понятно, что рекордный объем придет по морю. Ожидается, что по результатам 2021 года морские поставки составят до 1,2 млн тонн, или в полтора раза больше, чем в 2020 году. Украинские морские порты обладают огромным потенциалом, и увеличение перевалки даже втрое не будет большой проблемой, особенно если правильно расставить приоритеты для «Укрзализныци». Фактически это означает, что по морю можно будет закрыть весь российский импорт.
Хороший потенциал есть и у украинских НПЗ, главным образом у «Укртатнафты». В уходящем году завод сохранил производство на уровне прошлого года. Но уже в 2022 году завод планирует нарастить переработку на 1 млн тонн, более чем до 4 млн тонн. Однако увеличение поставок через порты и с НПЗ будет возможно при одном условии — ограничении российского и белорусского импорта.
«Сейчас выгода от использования на автотранспорте сжиженного газа вместо бензина очень сомнительна»
— А каким 2021 год оказался для популярного в народе сжиженного газа?— Для автогаза 2021 год стал «трагическим», так как его потребление сократилось впервые с 2012 года. Но в будущем падение популярности сжиженного газа на транспорте может стать толчком для увеличения его использования в промышленности.
Хочу отметить, что развитие украинского рынка сжиженного газа, или, как его называют в мире, LPG, в 2022 году, как и в прошлом, будет определяться ситуацией на глобальном рынке, а она подсказывает, что в ближайшей перспективе дешевого газа в мире не будет. Основный спрос на газ на планете генерируют нефтехимические производства, а также жилищное и промышленное отопление. Локдаун в Европе и США сделал мегапопулярной доставку еды, а с ней вырос и спрос на упаковку, одноразовую посуду, которая производится в том числе из LPG. В Азии запертый по домам народ стал покупать больше газовых баллонов для приготовления пищи и отопления. Все это взвинтило цены на LPG в 2020—2021 годах до рекордных отметок.
Высокая цена автогаза в Украине будет держаться и из-за нашей сильной зависимости в данном сегменте от России, Беларуси и Казахстана. По сути, по газу все решает Россия. Так, с 2017 года введен специальный режим экспорта в Украину, поэтому кому и сколько газа дадут — постоянный квест. Кроме того, Россия уже показала, что напрямую влияет на потоки из Казахстана. В декабре 2021 года мы недополучили часть казахского газа из-за сокращения Россией транзитного объема. Что уж говорить о белорусских поставщиках?
Но если заместить дизельное топливо и бензин можно за счет увеличения переработки и морского импорта, то по сжиженному газу наши возможности сильно ограничены. Диверсификация ограничена не столько ценой, сколько возможностями морских портов и железной дороги на западе. Доля LPG, поставленного по морю и из стран Европы, по итогу 2021 года составит не многим более 10% общего объема.
В результате резкого подорожания автогаза во второй половине 2021 года соотношение розничных цен на газ и цен на бензин прочно закрепилось в диапазоне 57?59%, хотя в 2020 году это было 47?50%, а в 2015—2016 годах это соотношение опускалось до 40%. Сейчас выгода от использования на автотранспорте сжиженного газа вместо бензина очень сомнительна. Во всяком случае первичная установка газового оборудования на автомобиль будет окупаться очень долго. Именно поэтому популярность газа на транспорте начала снижаться.
В целом хочу отметить, что в связи с новой волной российской агрессии и явного усиления влияния Кремля в Беларуси ключевой задачей Украины в сфере нефтепродуктообеспечения является диверсификация поставок и наращивание внутреннего производства. Расчеты показывают, что за 3?4 года вполне реально снизить долю российского и белорусского продукта менее чем до 30% рынка с текущих 60?70%. Причем, кроме укрепления энергетической безопасности, страна получит мощнейший импульс в виде загрузки и развития НПЗ, портов, нефтетранспортной и железнодорожной сети.
Факты
